Greg Dulli med vänner åker på turné med en låtskatt som går tillbaka 30 år. Uppvärmning sköter vännen Manuel Agnelli från Afterhours, Milano. Han har hjälp av violinisten Rodrigo D'Erasmo. De börjar med en avskalad cover av Bruce Springsteen, State trooper. Innan de lämnar scenen framförs en känslig version av kärleksballaden There´s many ways. Under Gregs spelning dyker även dessa två musiker upp bredvid Greg.
Greg Dulli är på strålande humör. Han delar med sig av sånger från Afghan Whigs, Gutter Twins och Twilight Singers. Det svänger, är vackert och helt underbart. Candy cane crawl sjunger han sittande vid pianot och den är till minne av det brittiska bandet Viola Beach, som omkom nyligen vid broöppningen i Södertälje. Extranumret Teenage wristband är extra stökigt. Sista låten blir Greg ensam med gitarr och en fin tolkning av David Bowies Modern love.